世尊于舍卫国的祇树给孤傲园弘化时，在拔祇国的疆土处，呈现了一个名叫“毗沙”的恶鬼，极为猛烈残酷，杀戮了无数人民，他天天残杀一人、二人、三人、四人、五人、十人、二十人、三十人、四十人、五十人不等。由于杀害之气，感得很多鬼神及罗刹聚积此国。

　　其时，拔祇国民气惶遽，齐聚一堂协商：“我们分开这里，迁移到其他国度吧！不要住在这个可骇的处所了！”毗沙恶鬼知道人民的设法，现身恫吓说：“谁都不许走，就算你们逃匿到他方疆域，都逃不出我的手掌心。除非你们天天献上一小我私人祭奠我，那我就不再随意骚扰你们！”于是，黎民们依约天天奉献一人作为祭品。每当恶鬼食用完，就将骸骨投掷到远方的山谷中，很快地，那溪谷便堆满了捐躯者的骨骸。

　　其时，有一位父老名为“善觉”，家景富足、财宝盈溢，拥稀有不尽的骡、驴、骆驼等家畜，以及数不清的金、银、砗磲、玛瑙、真珠、琥珀等珍宝。善觉父老唯有一个儿子，名叫“那优罗”，万分痛爱，从未曾让他分开身边。然而，有一天竟轮到爱子作为献祭的捐躯品。

　　哀痛的善觉父老为儿子洗浴易服之后，亲身带着那优罗到毗沙恶鬼的冢间。父老佳偶哀戚地失声恸哭，仰天祈愿：“天神、地神啊！请为我证明：我们伉俪只有这个儿子，祈请全部二十八大鬼神王掩护，让他阔别灾厄。祈请四大天王护卫，掩护他能逃过此劫。释提桓因天帝啊！我们归命于您，请您救救我儿！大梵天王啊！我们亦归命于您！全部保卫凡间的鬼神，请你们辅佐他逃走灾厄！我今亦归命如来漏尽烦恼的大罗汉学生们、统统无师自觉的辟支佛圣者，请你们辅佐他离开苦厄！我今更皈依如下世尊，您能降伏难降伏之人、度化难度化之人、使无法证悟者开悟，更令无法脱节者得脱节，未契涅槃者入涅槃；您是大医王，能救护无法救护的病人、为瞽者的眼目。无论是天神、龙神、鬼神、统统人类、魔王及家族，都不及您尊贵。您是天上人世最值得崇拜者，亦是庇佑众生的福田。恳请如来慈悲明察，照见我们一片诚挚丹心。”那优罗的怙恃祈愿完之后，将儿子留在恶鬼处，依依不舍地拜别。

　　其时，世尊以清净的天眼和天耳，得知那优罗怙恃的啼哭与殷切祷告。霎时刻，世尊以神足力来到恶鬼的住处，恰恰恶鬼去了北方雪山鬼神之处，佛陀便进入恶鬼的房舍，正念摄心，结跏趺坐。

　　其时那优罗也逐渐来到恶鬼的住处。他遥见恶鬼的屋里有一位满身绽放金色光亮、摄念端坐的修行人，威仪规则凡间罕有，六根沉寂，具诸好事，能降诸魔；更有殊胜肃静的三十二相、八十种好，犹如跨越群顶的须弥山，身容有如日月、亦如金山晃耀，光照千里。

　　望着肃静无比的佛陀，那优罗欢欣地想着：“这小我私人一定不是毗沙恶鬼，由于我一见就很是欢欣，倘使真的是恶鬼，我也宁肯情愿随他食用。”世尊睁开慈眸，说道：“那优罗！如你所说，我是如来、至尊、等正觉，来这里补救你与降伏此恶鬼。”那优罗一听此语，满怀欢欣地来到佛陀眼前，敬服顶礼后坐在一旁。

　　于是，世尊为那优罗宣说佛法的妙义，报告施论、戒论、生天之论，欲爱则腌臜、有漏且不净，出家断欲除妄才是要道。那优罗听了法喜布满、心性调柔，佛陀进一步阐发诸佛常演说的苦、集、灭、道四圣谛窍门。那优罗同心用心专注倾听，当下断尽诸烦恼尘惑，得高眼净。因见法、得法，圆满了达诸法，无有迷惑，即皈依三宝，受持五戒。

　　不久，毗沙恶鬼返来了，在远处见到屋内寂然端坐的世尊，恶鬼恼怒不已，变革风雨雷电、刀光剑雨狂袭如来。然而，尖利的刀剑还没堕地，就化成清雅的优钵莲华。毗沙恶鬼的瞋火越发炽盛，又变现暴雨般的江山石壁，而岩石未落地之前都化成各种饮食。这时，恶鬼酿成一头大象，啸吼着奔向如来，世尊则化身为狮王，霎时刻，恶鬼也酿成猛狮直扑，世尊又刹时化作一团大火，让恶鬼怒不行抑，于是酿成一只有七个头的大龙，世尊立即化身为龙蛇的天敌──大鹏金翅鸟。

　　毗沙恶鬼心想：“我已使尽全部神力，但这位沙门却安然不动，此刻何不考考他甚深的义理。”恶鬼大喝：“此刻我要问些深奥的义理，若答不出来，我就抓起你的双脚，投掷到海南。”世尊回应他：“恶鬼！佛能知统统真理，没有任何天神、人类、沙门、婆罗门，或长短人，能抓起佛足投掷到海南。既然你想问义理，那就提问吧！”

　　于是恶鬼开始问难：“出家人！什么是故行？什么是新行？什么是行灭？”世尊答复：“眼、耳、鼻、舌、身、意是故行，跟着人缘而变革，是宿世宿业所感召的果报。”恶鬼再问：“那什么是新行？”世尊答复：“现代身材所造的杀盗淫三业，口造两舌、恶口、妄言、绮语四业，意念造的贪瞋痴三业，这些即是新行。”恶鬼又问：“行灭又是什么？”世尊答：“当故行灭绝，不再生起，也不再造作新行，烦恼不生，惑业苦永尽无余，这即是行灭。”

　　此时，恶鬼汇报世尊：“我此刻很是饥饿，你为何夺走我的食品？这个小孩是我的，出家人！把他还给我！”世尊汇报恶鬼：“我未成道时修菩萨行，当一只被老鹰追逐的鸽子求救时，我都掉臂生命，补救其厄难，况且我今已成佛，岂能弃之掉臂？就算你用尽神力，佛也不会交出这个孩子。当知已往迦叶佛时，你曾是位沙门，修清净梵行，后因违犯戒律，此生才会堕为恶鬼。”

　　承佛神力加持，恶鬼忆起宿世所造诸业行，于是敬服顶礼佛足，说道：“我真是太愚痴了！分不清真伪，竟然对佛生起这么多恶念，唯愿世尊接管我的怨恨！”恶鬼如是再三地怨恨。世尊应允：“佛接管你的怨恨，往后万万不要再犯了。”接着演说玄妙窍门，令他法喜布满。最后，恶鬼捧上数千两黄金，再三说道：“我愿将这座山谷布施出来作为僧团的住处，云端佛学，尚有这千两黄金，愿世尊慈悲纳受。”

　　世尊接管了他的扶养，并说偈语祝愿：“园果施清冷，及作水桥梁，设能造大船，及诸养生具。昼夜无懈息，获福不行量，法义戒成绩，终后生天上。”