佛告无尽意菩萨。善男子。若有国土众生。应以佛身得度者。观世音菩萨即现佛身而为说法。应以辟支佛身得度者。即现辟支佛身而为说法。应以声闻身得度者。即现声闻身而为说法。应以梵王身得度者。即现梵王身而为说法。应以帝释身得度者。即现帝释身而为说法。应以自在天身得度者。即现自在天身而为说法。应以大自在天身得度者。即现大自在天身而为说法。应以天大将军身得度者。即现天大将军身而为说法。应以毗沙门身得度者。即现毗沙门身而为说法。应以小王身得度者。即现小王身而为说法。应以长者身得度者。即现长者身而为说法。应以居士身得度者。即现居士身而为说法。应以宰官身得度者。即现宰官身而为说法。应以婆罗门身得度者。即现婆罗门身而为说法。应以比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷身得度者。即现比丘。比丘尼。优婆塞。优婆夷身而为说法。应以长者。居士。宰官。婆罗门。妇女身得度者。即现妇女身而为说法。应以童男。童女身得度者。即现童男。童女身而为说法。应以天龙。夜叉。乾闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩侯罗伽。人非人等身得度者。即皆现之而为说法。应以执金刚神得度者。即现执金刚神而为说法。（三十二化身）

无尽意。是观世音菩萨成就如是功德。以种种形。游诸国土。度脱众生。是故汝等应当一心供养观世音菩萨。是观世音菩萨摩诃萨。于怖畏急难之中。能施无畏。是故此娑婆世界。皆号之为施无畏者。

无尽意菩萨白佛言。世尊。我今当供养观世音菩萨。即解颈众宝珠璎珞。价值百千两金。而以与之。作是言。仁者受此法施珍宝璎珞。时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言。仁者愍我等故。受此璎珞。尔时佛告观世音菩萨。当愍此无尽意菩萨及四众。天。龙。夜叉。乾闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩侯罗伽。人非人等故。受是璎珞。即时观世音菩萨愍诸四众。及于天。龙。人。非人等。受其璎珞。分作二分。一分奉释迦牟尼佛。一分奉多宝佛塔。无尽意。观世音菩萨有如是自在神力。游于娑婆世界。

尔时无尽意菩萨以偈问曰。

世尊妙相具        我今重问彼

佛子何因缘        名为观世音

具足妙相尊        偈答无尽意

汝听观音行        善应诸方所

弘誓深如海        历劫不思议

侍多千亿佛        发大清净愿

我为汝略说        闻名及见身

心念不空过        能灭诸有苦

假使兴害意        推落大火坑

念彼观音力        火坑变成池

或漂流巨海        龙鱼诸鬼难

念彼观音力        波浪不能没

或在须弥峰        为人所推堕

念彼观音力        如日虚空住

或被恶人逐        堕落金刚山

念彼观音力        不能损一毛

或值怨贼绕        各执刀加害

念彼观音力        咸即起慈心

或遭王难苦        临刑欲寿终

念彼观音力        刀寻段段坏

或囚禁枷锁        手足被杻械

念彼观音力        释然得解脱

咒诅诸毒药        所欲害身者

念彼观音力        还著于本人

或遇恶罗刹        毒龙诸鬼等

念彼观音力        时悉不敢害

若恶兽围绕        利牙爪可怖

念彼观音力        疾走无边方

蚖蛇及蝮蝎        气毒烟火然

念彼观音力        寻声自回去

云雷鼓掣电        降雹澍大雨

念彼观音力        应时得消散

众生被困厄        无量苦逼身

观音妙智力        能救世间苦

具足神通力        广修智方便

十方诸国土        无刹不现身

种种诸恶趣        地狱鬼畜生

生老病死苦        以渐悉令灭

真观清净观        广大智慧观

悲观及慈观        常愿常瞻仰

无垢清净光        慧日破诸暗

能伏灾风火        普明照世间

悲体戒雷震        慈意妙大云

澍甘露法雨        灭除烦恼焰

诤讼经官处        怖畏军阵中

念彼观音力        众怨悉退散

妙音观世音        梵音海潮音

胜彼世间音        是故须常念

念念勿生疑        观世音净圣

于苦恼死厄        能为作依怙

具一切功德        慈眼视众生

福聚海无量        是故应顶礼