尔时，世尊住在印度阿丹玛城郊的一个名叫仲付羌的地方。一天早晨，世尊著衣持钵去城中化缘毕返往住处。这时，阿丹玛城的上空霹雷阵阵轰响，霹死了两兄弟和四头牛，许多人围著他们哭喊。世尊正好路过这里，从人群中走出一个人，到世尊前恭敬合掌顶礼，然後跟著世尊。世尊问他:「城里为什么有那么多人在哭闹？发生了什么事吗？」那个人回答说:「世尊，刚才打雷了，打死了两个人及四头牛，故大家一直在那里哭闹 。难道那么大的雷声，世尊您未听到吗？」世尊言:「我没听到。」那个人觉得有点奇怪，便问世尊:「啊！世尊您是不是睡著了？」世尊言:「我没有睡觉。」那人更加惊奇地问:「世尊，您既未睡觉，耳根又尚好，怎么雷声那么大竟然没听见呢？」世尊言:「是的，我既未睡觉，耳根又具足，但我确实没听到雷声。」那人想:既然佛未听到雷声的巨响，那么肯定是入了一个不可思议的禅定，真是稀有！他便对世尊生起了更大的信心。
在阿丹玛附近有两个森林:一个森林中住著一位名叫革涅雅的仙人，带著五百名具足神通的眷属共同过著悠闲自在的生活;另一个森林中住著一位名叫热俄的仙人，也带著五百眷属，共同过著悠闲自在的生活。
我等大师释迦世尊及十方三世一切诸佛，具有二种智慧、四无畏、七菩提支、八解脱、九等持和十力等无量功德，如来狮吼声传遍三界，并以大悲心时时刻刻观照一切众生。哪些众生兴盛、哪些众生衰亡；哪些众生具损害性、哪些众生具善根性；哪些众生堕恶趣、哪些众生从中得解脱;哪些众生具七宝财等等。如是观察众生的种种因缘，即便是大海离开波浪时，佛陀对众生的大悲心刹那也不会离开，而恒时对众生作观察。
此时，世尊以智慧观察到这两位仙人该调化了，但以何种方便来调化呢？世尊略作思维,便觉得应该先给四大天王传法，借此方可调化二位仙人。世尊就对四大天王作个加持,让他们会意这个缘起。四大天王领会了佛的密意後，各派一些眷属到那个森林附近的海边去铺座垫、散鲜花、洒香水等做一些传法的准备。革涅雅仙人见此情景便问:「你们在这里做什么？」四大天王的眷属说:「释迦牟尼佛准备给四大天王传法，我们在这里事先做些准备工作。」革涅雅仙人用傲慢的口吻说:「不知是我给四大天王传法，还是释迦牟尼佛给四大天王传法呢？」四大天王的眷属听了觉得好笑，不屑一顾地对他说:「哈哈！你传法？你能传得了什么？搞清楚，不是你，是释迦牟尼佛！」革涅雅仙人不满地反问他们:「那你们为什么跟著我？」他们说:「我们跟著你是为了保护你，因为四大天王来时会有很多眷属，其中有些或许是要害你的，明白吗？」革涅雅说:「那你们仅仅是保护我呢？还是既保护我又保护释迦牟尼佛？」众眷属说:「释迦牟尼佛是人天的怙主，自然会有众多人、天等时刻保护著，根本不用我们保护;只是怕你到时有危险，所以，仅仅是保护你。」革涅雅仙人心想:释迦牟尼佛是人天怙主，人天时刻保护著，那肯定具足大神变，是很不可思议的。
尔时，释迦世尊示现神变,从住处来到海边。持国天王及其数千眷属手捧鲜花等供品来到世尊前，恭敬顶礼供养毕，退坐东方，面向世尊;增长天王及其数千眷属手捧各种珍宝来到世尊前，恭敬顶礼供养毕，退坐南方，面向世尊;广目天王及其数千眷属带著各种珍宝来到世尊前，恭敬顶礼供养毕，退坐西方，面向世尊；多闻天王及其眷属带著各种金银财宝，恭敬顶礼供养毕，退坐北方，面向世尊。世尊观察到四大天王的方言不同，有些是中土方言，有些是边地方言。便分别对他们宣说了相应的法，四大天王及其眷属都得到了无垢法要。
释迦牟尼佛对四大天王传法後，四大天王对世尊恭敬顶礼供养，从世尊处受三皈五戒，由此可知他们也是优婆塞，（现在汉地几乎每座寺院都在山门内第一层天王殿内塑有四大天王，是指护持正法。）他们虽然未能证得罗汉果位，但是他们发愿护持释迦牟尼佛的教法。释迦佛赞欢他们的功德，他们也称赞世尊的种种威德，才对世尊作礼，退返天界。
时众比丘合掌请问:「世尊，以何因缘四大天王有些会说中土语有些会说边地语？唯愿为说。」
佛告众比丘:「此乃前世之愿力因缘成熟故。贤劫人寿二万岁时，我等大师、人天导师、如来、正等觉迦叶佛出世，当时须弥山下有两大龙王和两只大鹏鸟。这两只大鹏鸟经常对两大龙王制造恐怖，两大龙王吓得逃到金刚大地去了。後来，迦叶佛出世常转法论，这二龙王去亲近迦叶佛，对佛生大欢喜心，从佛皈依，受居士圆满戒。从此以後再不受大鹏鸟的危害，便从大海中来到人世间，自由自在地生活。两只大鹏鸟看到这两大龙王时，便想过来想侵害它们，但无论用什么方法都无法侵害到它们。大鹏鸟心想;以前伤害它们是轻而易举的，现在竭尽全力也无法伤它们一根毫毛，这到底是什么原因？大鹏鸟颇感怀疑。一次，它们特意去问龙王:『为什么以前害你们非常容易，现在却怎么都害不到你们呢？』龙王说:『不是其它的原因，大概是因为我们皈依了迦叶佛，及受戒的功德所致吧！』大鹏鸟问:『什么是佛呀？』龙王详详细细地讲给它们听，它们也对迦叶佛生起了很大的信心，并往迦叶佛前皈依受戒。两只大鹏鸟也觉得真正皈依後，遣除了很多违缘。两只大鹏鸟和两大龙王在临终时发愿:我们在佛的教法下受持三皈五戒，以此善根愿我们生生世世都成一位主尊;将来释迦牟尼佛出世时，我们对佛生欢喜心。时世尊告众比丘:当时的两个龙王即现在的持国天王和增长天王;当时的两只大鹏鸟即现在的广目天王和多闻天王。前两位说中土语言，後两位说边地语言，也是当时它们发了不同的愿，以它们受持三皈五戒的善根，在我教法下转成了四大天王并对我生欢喜心。」
当时，世尊给四大天王转法论及对众比丘讲述前後因缘时，旁边的革涅雅仙人全都听到了，马上对佛陀生起了很大的欢喜心去亲近佛陀。他对佛陀恭敬顶礼，佛陀观察他的根界意乐，为他传了相应的法，他以智慧金刚摧毁了萨迦耶见，获证了一来果位。得圣果的革涅雅仙人在佛前祈求:「现在已过午，我想供养世尊和您的眷属各种水果饮料，祈求世尊纳受。」世尊默许了。他拿来红花汁、芭蕉汁、柏子仁汁、阿输陀树汁、昙花果汁、毛荷子汁、柿子汁、葡萄汁等八种饮料供养世尊及僧众。世尊都一一接纳了。并告诸比丘，虽已过午但可以饮这八种饮料。世尊及僧众饮用後，革涅雅仙人又祈求:「世尊，请您和您的眷属明天中午来这里应供。」世尊也默许了。「请世尊今晚住在我们附近的森林中，可以吗？」他进一步祈求，世尊又默许了。他异常高兴，将世尊及众著属安排在一个森林中休息。次日拂晓前，革涅雅仙人就起身了，高声吩咐:「所有的婆罗门儿子，诸位圣神、贤首们，快起来，一些人劈柴，一些人生火，一些人炒菜，一些人烙油饼??。」当时，热俄仙人也在此处过夜。天未亮时，他听到革涅雅仙人一大早起来大叫大闹的，他猜想:或许他们今天有婚嫁之事,或许有国王或贵客登门。热俄仙人如是猜测著，便去问革涅雅仙人.是要办婚嫁事，还是有国王贵客登门？革涅雅仙人说:「都不是，今天我要迎请释迦牟尼佛及僧众来此应供！」这从未闻过佛号的热俄仙人，一听到『释迦牟尼佛』的圣号，立即毛发竖立、泪如涌泉,生起了无比的信心，殷切地问:「什么是佛呀？」革涅雅仙人慢条斯理地向他道来:「在我们雪山有条古老的恒河，在恒河边住著色迦仙人，离色迦仙人不远的地方有个释迦族，当释迦太子刚降临人间时，就有位婆罗门相士给太子授记:若太子出家将证得无上正等正觉的佛果;若在家将做金轮王。後来，太子放弃王位，六年苦行，於菩提树下现前如来正等正觉的果位，所谓的佛就是这位证得无上正等觉的释迦太子。」热俄仙人听毕又问:「你刚说释迦牟尼佛及什么僧众，僧众是什么？」革涅雅仙人耐心地讲给他:「所谓的『僧众』就是一些国王、太子、大臣、婆罗门、施主等众多人随佛出家修行的人。」「现在佛及僧众在哪里？」「在我旁边的森林中过夜。」「我能不能去拜见佛陀及僧众？」「你能去拜见，去了後肯定对你有极大的利益。」 热俄仙人刻不容缓地奔向佛陀所在的森林，他很远就看见佛陀身放金光，具三十二种庄严相，内心的喜悦胜过十二年的禅悦。即往世尊前恭敬顶礼，祈求传法。世尊观察他的根界意乐，给他传了相应的法，他证得了不来果。热俄仙人恳切祈求:「世尊能否摄受我在您的教法下出家，受持比丘戒？」世尊问他:「你有没有告知你的眷属？」「没有。」世尊说:「你是有福报、威望高的人，若告知你的眷属将有很大利益。」听了此话，他立刻回到自己的眷属中，集中所有眷属，宣告:「我想在世尊的教法下出家，你们是怎么想的？」这五百眷属都说:「我们过去信赖您，现在仍是信赖您，您是我们的上师，上师怎么做我们也随上师怎么做。」热俄仙人说:「若想出家，就随我来。」於是他们全都跟著热俄仙人到世尊前随佛出家，世尊用比丘的方便言词为他们出家授戒。此时，热俄仙人及五百眷属皆身披三衣，手持钵盂，身带滤水器，成为名符其实的僧人。
尔时，革涅雅仙人已把午斋准备圆满，往世尊前迎请:「世尊，午斋已备，恭请世尊应供。」世尊著衣持钵率领僧众前去应供。革涅雅仙人请佛入座，待僧众一一入坐，他亲手供养饮食。当见到热俄仙人已出家时，他非常高兴地说:「你出家了，很好很好，我非常随喜。」热俄比丘问:「你什么时候出家？」「等供养圆满後我就出家。」待饮食已毕，他马上在佛前祈求:「世尊，我愿在您的教法下出家，受持比丘戒，请佛慈悲摄受！」世尊问他:「你有没有告知你的眷属？」「没有。」世尊说:「你是有福报、威望高的人，若告知你的眷属，将有极大利益。」革涅雅仙人听後马上召集五百眷属，对他们宣告:「我欲在释迦牟尼佛教法下出家，你们如何做？」众眷属异口同声:「您怎么做，我们也怎么做。」他与眷属在世尊前三番祈求:「世尊，我及五百眷属愿在您的教法下出家，请世尊慈悲摄受!」世尊以比丘的方便言词为他们传授近圆戒。革涅雅仙人和热俄仙人各带五百眷属在佛的教法下出家後，佛陀分别为二仙人传了教言，二仙人也精进努力,断尽了三界烦恼，证得阿罗汉果位。佛陀又将一千名眷属，分别交给嘎单那大罗汉五百、目犍连尊者二百五十、舍利子尊者二百五十，并叮嘱三位尊者好好摄受这一千比丘。他们三位依教奉行，把一千比丘带到海边给他们传法，嘎单那的五百比丘得了罗汉果，目犍连的二百五十比丘得了无来果，舍利子的二百五十比丘得了预流果。到了夏天，带他们结夏安居三个月，有些住在森林中，有些住在山洞里，有些住在茅蓬里，有些住在尸陀林。待安居圆满後，舍利子、目犍连、嘎单那他们三位带领众比丘，皆著三衣，去谒见释迦牟尼佛，世尊为众比丘也传授了应机的法要，他们都证得了罗汉果。
众比丘请问:「世尊，以何因缘嘎单那尊者的五百眷属现证罗汉果，目犍连尊者的二百五十眷属现证无来果，舍利子尊者的二百五十眷属现证预流果？为何这三位尊者所化眷属有不同果位的差别？唯愿开示，我等乐闻。」
佛告诸比丘:「不仅是现在有差别，往昔他们摄受的眷属也有差别。在过去嘎单那比丘的眷属全得了四禅五通，目犍连的眷属全得了无色界的禅定，舍利子的眷属全得色界禅定，也是有如是差别的。很早以前，有两位仙人各自带著五百眷属安住在山林中，後来一位仙人去世了，他的眷属把他的骨灰做了塔供养。他们苦於没有上师，就去依止了另一位仙人，这位仙人也乐意摄受他们。到他年迈寿高时，他独自心想:如果我死了，弟子们将无人依止，不如生前就安排好。就在弟子中选了三位能干有智慧的人，并叮嘱各位弟子:『若我在世别不多言，若我去世了，则当如理如法地依止这三位大德。』其中五百个交给一位婆罗门，他们都得了四禅五通;二百五十交给一位婆罗门,他们都得了无色界禅定;另二百五十交给另一位婆罗门,他们都得了色界禅定。诸比丘，当时带五百眷属得四禅五通的婆罗门就是现在的嘎单那比丘，那位带二百五十人得无色界禅定的婆罗门就是现在的目犍连，另带二百五十人得色界禅定的婆罗门就是现在的舍利子。当时,他们各自眷属的证悟有差别次第,是因为嘎单那的眷属是利根的，目犍连的眷属是中等根基的，舍利子的眷属是钝根的。然而,若是舍利子的眷属依止嘎单那的话，云端佛学，不要说是预流果，甚至连加行道的暖位也得不到。
诸比丘复次请问:「世尊，以何因缘革涅雅仙人和热俄仙人，今生令佛生欢喜心，并在佛的教法下出家，断尽三界烦恼，得证阿罗汉果位？唯愿为说。」 佛告众比丘:「这也是前世的发愿力。贤劫人寿二万岁，人天导师、如来、正等觉迦叶佛出世时，印度鹿野苑有两位大施主，对佛生起信心，离俗出家。出家後二位很快精通了三藏，各自摄受了五百眷属，得了很多供养。临终时发愿:愿将来释迦牟尼佛出世时，我令佛欢喜，并在其教法下出家，摧毁三界轮回的烦恼，获证阿罗汉果位。他们的眷属们问他们发了什么愿？他俩也如实地告诉了眷属，他俩的一千位眷属也发愿:既然我们的上师如此发愿，我等亦如是，愿将来於释迦牟尼佛的教法下令佛欢喜，出家并证得阿罗汉果。诸位比丘，当时的两位比丘就是现在的革涅雅仙人和热俄仙人，当时的一千位比丘是现在的一千位眷属，当时他俩及眷属发了这样的愿，所以在今生中他们全部出家，获证罗汉果位。
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